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La ballata di Johnny Nathan Parte 1. Mentre gli anni '50 diventano gli anni '60, il cantante doo-wop slavato Johnny Nathan si ritrova senza video hard di cartoni animati un pubblico, la sua rilevanza musicale svanendo più velocemente della sua dignità. Mentre Johnny, depresso, contempla l'idea di lasciare il mondo della musica, viene avvicinato da due ex fan, Abigail Mac e Jessa Rhodes, vestite all'apice della moda dei fiori. Abigail e Jessa trascinano Johnny in un amore hippie, dove gli fanno impazzire drogandolo di LSD e mostrandogli quanto può essere sporco l'amore libero.
